Transaktionen erfassen

Alle Einnahmen und Ausgaben werden als Transaktionen im Konten gespeichert.

Neue Transaktion anlegen

1. Gehe zu Konten → wähle ein Konto
2. Klicke auf "+ Transaktion"
3. Fülle das Formular aus und klicke auf "Transaktion erfassen"

Felder

Feld	Beschreibung
Richtung	Einnahme oder Ausgabe – oben als Button wählen
Datum	Wann hat die Transaktion stattgefunden?
Buchungstext	z.B. "Kursbeitrag Welpentraining Juli"
Betrag	Positiver Betrag in Euro
Gegenstelle	Name des Auftraggebers oder Empfängers
Verwendungszweck	z.B. "Rechnung 2026-001"
Rechnung verknüpfen	Offene Rechnung automatisch als bezahlt markieren
Beleg verknüpfen	Zugehörigen Beleg aus den Ausgaben verknüpfen
Notizen	Interne Anmerkungen

Transaktion mit Rechnung verknüpfen

Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt hat:

1. Neue Transaktion anlegen (Richtung: Einnahme)
2. Im Feld "Rechnung" die entsprechende Rechnung suchen und auswählen
3. Speichern

➜ Die Rechnung wird automatisch auf "Bezahlt" gesetzt – kein manuelles Aktualisieren nötig.

Tipp

Du kannst die Verknüpfung auch nachträglich herstellen: Transaktion öffnen → Bearbeiten → Rechnung auswählen.

Transaktion bearbeiten

1. Klicke auf eine Transaktion in der Liste
2. Wähle "Bearbeiten" (Stift-Symbol)
3. Ändere die gewünschten Felder
4. Speichern

Transaktion löschen

1. Transaktion öffnen
2. Klicke auf "Löschen" (Papierkorb-Symbol)
3. Bestätigen

Achtung

Wenn du eine Transaktion löschst, die mit einer Rechnung verknüpft war, wird die Rechnung automatisch wieder auf "Offen" gesetzt.

Kontoauszug filtern

Nutze die Filter-Optionen, um Transaktionen einzugrenzen:

• Zeitraum: von … bis …
• Richtung: Einnahmen / Ausgaben / Alle
• Suche: Freitext in Beschreibung oder Auftraggeber