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Kundendokumente

Jeder Kunde hat einen eigenen Dokumenten-Tab, in dem du wichtige Dateien speichern kannst – z.B. Anmeldebögen, Anamnesebögen, Verträge oder andere Unterlagen.

Dokumenten-Tab öffnen​

  1. Öffne das Kundenprofil
  2. Klicke oben rechts auf "Bearbeiten"
  3. Wähle den Tab "Dokumente"
Nur im Bearbeiten-Modus sichtbar

Der Dokumente-Tab erscheint erst nachdem du auf "Bearbeiten" geklickt hast — in der reinen Ansicht sind nur Kundeninfo, Hunde und Buchungen sichtbar.

Dokument hochladen​

  1. Klicke auf "Dokument hochladen"
  2. Wähle eine Datei aus (PDF, Bild, Word-Dokument etc.)
  3. Optional: Gib einen Namen und eine Kategorie an
  4. Klicke auf "Hochladen"

Die Datei wird sicher in deiner Cloud gespeichert und ist jederzeit abrufbar.

Dokument ansehen​

Klicke auf das Auge-Symbol neben einem Dokument, um es direkt im Browser zu öffnen.

PDFs direkt anzeigen

PDF-Dateien öffnen sich im Browser-Vorschaumodus – ohne Download.

Dokument herunterladen​

Klicke auf das Download-Symbol (Pfeil nach unten), um das Dokument auf deinem Gerät zu speichern.

Dokument löschen​

Klicke auf das Papierkorb-Symbol und bestätige die Löschabfrage. Die Datei wird dauerhaft entfernt.

Automatisch gespeicherte Dokumente​

Pawtner Pro speichert bestimmte Dokumente automatisch, wenn du sie erstellst oder druckst:

Anmeldebogen​

Wenn du im Hundeprofil auf "Vorbefüllt drucken" klickst, wird der Anmeldebogen automatisch als PDF im Dokumenten-Tab des Kunden abgelegt.

Anamnesebogen​

Wenn du den Anamnesebogen eines Hundes speicherst, wird er ebenfalls automatisch als PDF im Dokumenten-Tab abgelegt.

Immer aktuell

Wenn du einen Anmelde- oder Anamnesebogen nach Änderungen erneut druckst bzw. speicherst, wird das bestehende Dokument im Tab ersetzt – es entsteht kein Duplikat.

Erlaubte Dateitypen​

Du kannst folgende Dateitypen hochladen:

  • Dokumente: PDF, Word (.doc, .docx)
  • Bilder: JPG, PNG, GIF, WebP
  • Tabellen: Excel (.xls, .xlsx)

Maximale Dateigröße​

Die maximale Dateigröße pro Dokument beträgt 10 MB.

Dokumentenablage (allgemeine Dokumente)​

Neben kundenspezifischen Dokumenten gibt es unter Verwaltung → Dokumentenablage einen zentralen Bereich für Dokumente, die für alle Kundinnen und Kunden gleich sind – z.B. Standard-Vertragsvorlagen, Beiblätter oder Theorie-/Arbeitsblätter. Diese lädst du einmal hoch, statt sie bei jedem Kunden einzeln zu speichern.

Nur für Inhaberin/Admin verwaltbar

Hochladen und Löschen in der Dokumentenablage ist nur für Owner/Admin sichtbar. Beim E-Mail-Versand können aber alle Mitarbeitenden auf diese Dokumente zugreifen.

Beim E-Mail senden von einem Kundenprofil aus erscheinen die allgemeinen Dokumente als eigener Bereich "Allgemeine Dokumente" unterhalb der kundeneigenen Dokumente – einfach ankreuzen und mitschicken. Erlaubte Formate: PDF, JPG, PNG, WebP, maximal 20 MB pro Datei.

Diese Dokumente sind nicht im Kundenportal sichtbar – sie dienen ausschließlich dem internen Verschicken per E-Mail.